WisdomTree, Inc. ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Atlantic House Holdings Limited, gestore sistematico con sede a Londra specializzato in strategie di investimento defined income e basate su derivati.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Jonathan Steinberg, Founder e CEO di WisdomTree
L’operazione, del valore di 150 milioni di sterline (circa 200 milioni di dollari), sarà finalizzata nel secondo trimestre del 2026, soggetta alle approvazioni regolamentari e alle condizioni di chiusura .
Con questa acquisizione, WisdomTree integra un patrimonio in gestione di circa 4,1 miliardi di sterline (5,5 miliardi di dollari). Al completamento dell’operazione, il totale degli asset gestiti dal gruppo raggiungerà circa 163 miliardi di dollari a livello globale .
I termini dell’accordo
Il corrispettivo sarà versato interamente al closing, con gli aggiustamenti previsti dalla prassi. L’operazione è stata strutturata per essere moderatamente accrescitiva per l’utile per azione già dal 2026, con ulteriori margini attesi dalle sinergie sui ricavi e dalle economie di scala .
Le motivazioni strategiche
L’acquisizione di Atlantic House risponde a una strategia di crescita inorganica disciplinata, complementare allo sviluppo organico di WisdomTree. L’obiettivo è potenziare la presenza in segmenti in espansione come gli ETF attivi e le soluzioni a obiettivo definito.
Secondo quanto comunicato dalla società, l’integrazione permetterà di:
- Ampliare le capacità negli ETF basati su derivati, accelerando l’innovazione di prodotto e la capacità di lancio su scala globale.
- Estendere la piattaforma di Modelli e Soluzioni di Portafoglio di WisdomTree al mercato wealth del Regno Unito, facendo leva sulle relazioni consolidate di Atlantic House con i consulenti finanziari indipendenti britannici.
- Diversificare le fonti di ricavo e migliorare la redditività, replicando il modello già sperimentato con le acquisizioni di Boost ETP nel 2014 ed ETF Securities nel 2018, che hanno portato la piattaforma UCITS a circa 15 miliardi di dollari di asset .
Jonathan Steinberg, Founder e CEO di WisdomTree, ha dichiarato: «Atlantic House rafforza WisdomTree su più dimensioni. Potenzia le nostre competenze nelle strategie defined outcome e nei derivati, amplia la piattaforma di Modelli e Soluzioni di Portafoglio nel Regno Unito e consolida la nostra presenza nel canale wealth. È importante sottolineare che l’operazione è pienamente coerente con il nostro framework di allocazione disciplinata del capitale, posizionando al contempo la società per una crescita incrementale dei ricavi. Questa transazione contribuisce inoltre all’avanzamento della nostra strategia pluriennale volta a costruire una piattaforma di crescita più diversificata e di maggiore qualità, in continuità con l’acquisizione di Ceres Partners, LLC nel 2025 e con il nostro ingresso strategico nei private market».
Tom May, Chief Executive Officer di Atlantic House, ha aggiunto: «L’ingresso in WisdomTree ci consente di rafforzare la nostra offerta di investimento grazie alle ampie capacità di ricerca e alla piattaforma distributiva di WisdomTree. Vediamo un’opportunità significativa per ampliare l’accesso alle nostre strategie in Europa e negli Stati Uniti, continuando al contempo a servire i nostri clienti esistenti con lo stesso approccio disciplinato e la medesima filosofia di investimento. I nostri prodotti continueranno a essere gestiti dallo stesso team di investimento, sotto la mia guida in qualità di Global CIO, Outcome and Derivative Strategies di WisdomTree».
Alexis Marinof, CEO per l’Europa di WisdomTree, ha commentato: «Questa acquisizione rappresenta un passo importante nella nostra strategia di crescita globale. Atlantic House ha sviluppato una piattaforma distintiva nelle strategie defined outcome, nei derivati e nei modelli di portafoglio, supportata da un approccio di investimento disciplinato e da relazioni consolidate con i clienti, in forte allineamento con la nostra strategia volta a offrire capacità scalabili e innovative per rispondere all’evoluzione delle esigenze della clientela. Siamo lieti di dare il benvenuto al team in WisdomTree».
Chi è Atlantic House
Atlantic House è un gestore specializzato in strategie basate su derivati. La sua offerta include il fondo Atlantic House Defined Returns Fund, del valore di 2,5 miliardi di sterline, e strategie in ambito Liquid Alternatives, Equity Replacement, Fixed Income e Hedging. Il gruppo include anche Albemarle Street Partners, che fornisce soluzioni multi-asset e portafogli modello per consulenti finanziari indipendenti .
Il contesto
L’operazione si inserisce in una strategia pluriennale di WisdomTree volta a diversificare la piattaforma di crescita. Segue l’acquisizione di Ceres Partners nel 2025, che ha segnato l’ingresso del gruppo nei private markets con una piattaforma specializzata in farmland statunitense. L’integrazione di Atlantic House aggiunge competenze nei derivati e nei mercati pubblici, completando le aree di business esistenti negli ETF, nei modelli di portafoglio e nella tokenizzazione.
Advisor
Goodwin Procter LLP ha assistito WisdomTree in qualità di consulente legale. Piper Sandler & Company ha operato come consulente finanziario esclusivo di Atlantic House, mentre DAC Beachcroft LLP e Ogilvy & Wachtel hanno agito come consulenti legali per gli azionisti di Atlantic House .
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Fonte: ETFWorld.it
