ETF Trading Central Quant: HANetf porta su Borsa Italiana il Global 50 e lo U.S. 50

HANetf ha quotato oggi, 9 ottobre 2026, due nuovi ETF Trading Central Quant sul segmento ETFplus di Borsa Italiana: il Trading Central Quant Global 50 Equity UCITS ETF – Accumulating (ISIN IE000YM4FP49) e il Trading Central Quant U.S. 50 Equity UCITS ETF – Accumulating (ISIN IE000M5KXSP3).

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Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it

Alain Pellier amministratore delegato di Trading Central SA

Due ETF azionari UCITS ad accumulazione, composti da 50 titoli a pesi uguali, selezionati con il rating quantitativo proprietario di Trading Central e ribilanciati ogni mese. TER dell’1%.

Entrambi replicano indici Solactive costruiti sul TC Quantamental Rating® di Trading Central SA, che seleziona 50 società sulla base di cinque fattori. Il primo ha un’esposizione azionaria globale, il secondo è focalizzato sugli Stati Uniti. Il TER è dell’1% per entrambi.

Le due nuove quotazioni su ETFplus

I due ETF sono emessi tramite la piattaforma HANetf e sono fondi UCITS ad accumulazione dei proventi. Secondo il materiale dell’emittente, le caratteristiche principali sono le seguenti.

Come funzionano gli ETF quantitativi di Trading Central

Secondo HANetf, ciascun ETF mira a replicare, per quanto possibile, la performance del proprio indice prima di commissioni e spese. Il fondo investe nei titoli che compongono l’indice nella stessa proporzione in cui sono rappresentati.

Gli indici sono calcolati da Solactive e si basano sul TC Quantamental Rating®, il sistema di valutazione proprietario di Trading Central SA. Gli indici TC Quant offrono un’esposizione sistematica alle 50 società con i punteggi più elevati secondo la metodologia della società.

L’emittente definisce la strategia “attivo sistematico”. Il processo è basato su regole e non discrezionale: non prevede interventi da parte di un gestore e, secondo HANetf, non è soggetto a deriva di stile. Il modello viene ribilanciato con cadenza mensile e riordina il mercato utilizzando dati proprietari che, secondo l’emittente, non sono altrimenti disponibili agli investitori.

HANetf descrive l’approccio come progettato per sovraperformare gli indici azionari ampi tradizionali. Si tratta di un obiettivo dichiarato dall’emittente e non di un risultato garantito.

Selezione a cinque fattori

La metodologia combina segnali quantitativi e analisi fondamentale. Ogni titolo viene valutato contemporaneamente su cinque fattori:

crescita

valore

reddito

qualità

momentum

Secondo HANetf, il modello è supportato da 27 anni di ricerca di Trading Central e da oltre cinque anni di dati di performance indipendenti, in parte simulati (back-test) e in parte registrati in tempo reale. Trading Central opera nel settore della ricerca finanziaria dal 1999.

Sul proprio sito, Solactive descrive l’indice statunitense come composto dalle migliori società USA secondo i rating quantamental del modello proprietario a 20 fattori di Trading Central. I comunicati di Trading Central parlano di cinque gruppi di fattori. Le due descrizioni sono compatibili: i cinque fattori indicati dall’emittente raggruppano gli indicatori elementari del modello.

Pesi uguali al 2% per ciascun titolo

Entrambi i portafogli detengono 50 titoli, ciascuno con un peso del 2%. La ponderazione equa evita che il fondo si concentri su un numero ristretto di società, come accade negli indici ponderati per capitalizzazione.

Il peso del 2% è quello assegnato a ogni ribilanciamento mensile. Nel corso del mese i pesi effettivi possono discostarsi per effetto dell’andamento dei singoli titoli, fino al successivo ribilanciamento.

Per l’investitore la scelta ha due implicazioni pratiche. Le società di minori dimensioni all’interno della selezione ricevono lo stesso peso delle maggiori. Il ribilanciamento mensile comporta una rotazione del portafoglio più frequente rispetto agli indici tradizionali, con i relativi costi di transazione a carico del fondo.

Costi: TER dell’1%

Il TER di entrambi gli ETF è pari all’1% annuo. Il livello è superiore a quello degli ETF che replicano indici azionari ponderati per capitalizzazione, generalmente compreso in una fascia molto più bassa. Il costo riflette l’utilizzo della metodologia proprietaria di Trading Central e la gestione di un indice a ribilanciamento mensile.

La gamma Trading Central in Europa e in Canada

Le due quotazioni di oggi ampliano una gamma avviata in Europa nell’estate del 2026. Il 6 agosto 2026 Borsa Italiana ha ammesso a quotazione su ETFplus il Trading Central Quant Europe 50 Equity UCITS ETF – Accumulating (ISIN IE000DN0XQM1), anch’esso emesso da HANetf. Il fondo replica il Solactive TC Quant EU 50 Index, ha un TER dell’1% e utilizza la replica fisica. È negoziato anche su Xetra, Euronext Paris ed Euronext Dublin.

In occasione di quel lancio, l’amministratore delegato di Trading Central SA, Alain Pellier, ha presentato l’ingresso nei prodotti d’investimento quotati come un’estensione naturale dell’attività di ricerca della società, che rende accessibili agli investitori le analisi proprietarie del gruppo.

Gli stessi indici sono già utilizzati in Canada. Nel marzo 2026 LongPoint Asset Management ha quotato alla Borsa di Toronto, tra gli altri, il Trading Central Quant Global 50 Equity Index ETF (TCWW), che replica il Solactive TC Quant WW 50 Index, e il Trading Central Quant U.S. 50 Equity Index ETF (TCUS), che replica il Solactive TC Quant US 50 Index. I fondi canadesi non sono conformi alla normativa UCITS e non sono destinati agli investitori europei.

Chi è Trading Central

Trading Central SA ha sede a Parigi e fornisce ricerca e analisi finanziaria indipendente dal 1999, in particolare a intermediari e piattaforme rivolte a investitori al dettaglio. La società è registrata come consulente per gli investimenti in più giurisdizioni.

Il ruolo di emittente è svolto da HANetf, piattaforma europea indipendente che consente a società terze di lanciare ETF ed ETC UCITS con il proprio marchio. I fondi Trading Central sono comparti di HANetf ICAV, veicolo di diritto irlandese autorizzato dalla Central Bank of Ireland.

Conclusioni

Con il Global 50 e lo U.S. 50, la gamma di ETF Trading Central Quant su Borsa Italiana sale a tre prodotti, dopo l’Europe 50 quotato ad agosto. I tre fondi condividono la stessa struttura: 50 titoli a pesi uguali, selezione su cinque fattori tramite il TC Quantamental Rating®, ribilanciamento mensile e TER dell’1%.

I nuovi ETF non hanno ancora uno storico di quotazione in Europa. Gli investitori interessati possono valutare l’andamento degli indici sottostanti sul sito di Solactive, tenendo presente che parte della serie storica è basata su simulazioni retrospettive.

Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi

Fonte: ETFWorld.it