Solution Bank ha presentato ETFSuite, una nuova soluzione di gestione patrimoniale costruita interamente con la gamma di ETF iShares di BlackRock.
A cura della Redazione di ETFWorld.it
Frank Fogiel, CEO di Solution Bank
Un prodotto esclusivo realizzato con Symphonia SGR, che combina l’asset allocation della società di gestione con l’universo di ETF di BlackRock e la distribuzione consulenziale della banca.
Il prodotto, sviluppato in collaborazione con Symphonia SGR del Gruppo Banca Investis, si articola in quattro linee di investimento a rischio crescente, distribuite in esclusiva dalla banca.
L’iniziativa unisce tre attori specializzati: BlackRock fornisce l’universo di investimento e l’expertise nella costruzione di portafogli modello, Symphonia SGR è responsabile della costruzione e della gestione attiva delle linee, mentre Solution Bank guida il cliente con consulenza personalizzata nella scelta della soluzione più adeguata.
La struttura del prodotto e i ruoli dei partner
ETFSuite nasce da una collaborazione strutturata. L’universo di investimento è composto da oltre 1.500 ETF iShares di BlackRock, il principale fornitore globale ed europeo di ETF per masse in gestione. Questo paniere costituisce il set di riferimento da cui vengono selezionati gli strumenti per i portafogli modello.
Symphonia SGR, società riconosciuta come “Best Italian Asset Management Company”, ha il ruolo di definire l’allocazione strategica, calibrare i portafogli sui profili di rischio e curare gli aspetti operativi e contrattuali della gestione. Solution Bank mantiene infine la relazione diretta con il cliente finale, guidandolo attraverso un servizio di consulenza personalizzato e la sua presenza territoriale nella scelta della linea più adeguata, in coerenza con la normativa MiFID.
Le quattro linee di gestione: dalla “Classica” alla “Rock”
ETFSuite è disponibile in quattro linee, identificate da una nomenclatura musicale per facilitarne la riconoscibilità. Le linee sono costruite con una componente azionaria crescente.
| Linea | Componente Azionaria Massima | Approccio e Profilo di Rischio |
|---|---|---|
| Classica | 40% | Approccio equilibrato e orientato alla stabilità. |
| Jazz | 70% | Mix armonioso tra equilibrio e opportunità di crescita. |
| Pop | 80% | Portafoglio strutturato con un maggior grado di dinamismo. |
| Rock | 100% | Linea più decisa, per un’esposizione pienamente azionaria. |
La costruzione esclusiva tramite ETF risponde a tendenze di mercato consolidate, sfruttandone i vantaggi principali: la trasparenza dei prezzi e della composizione in tempo reale, la diversificazione immediata ottenibile replicando ampi indici con un solo strumento, e la coerenza con strategie di investimento di lungo periodo di tipo “buy & hold”.
I dirigenti dei tre partner hanno sottolineato gli obiettivi dell’iniziativa.
“Con ETFSuite portiamo ai nostri clienti un’offerta che unisce innovazione, trasparenza e solidità”, ha affermato Frank Fogiel, CEO di Solution Bank. “La collaborazione con Symphonia SGR e iShares ci permette di proporre un prodotto basato sulle migliori competenze del settore, mantenendo al centro la nostra consulenza personalizzata”.
“Con questo nuovo prodotto rafforziamo la nostra identità di banca boutique, offrendo ai clienti un servizio che coniuga innovazione reale ed esclusività”, ha dichiarato Marco Biffi, Head of Retail di Solution Bank.
“ETFSuite rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Symphonia SGR di ampliare l’accessibilità a soluzioni d’investimento avanzate, mantenendo al centro la qualità della gestione e la trasparenza verso il cliente”, ha aggiunto Paolo Citelli, Responsabile Product Governance & Strategy del Gruppo Banca Investis.
“Grazie a questa soluzione i clienti hanno accesso a un servizio di gestione patrimoniale al passo coi tempi mettendo a fattor comune l’efficienza e la profondità di gamma degli ETF iShares con l’expertise di BlackRock”, ha concluso GianMarco Castellani, Head of Italy Wealth Sales di BlackRock. “Il risultato è un’esperienza semplice, trasparente e scalabile, pensata per obiettivi di lungo periodo”.
Contesto e prospettive
Il lancio di ETFSuite si inserisce in un contesto di mercato dove gli ETF sono ormai strumenti centrali per la gestione, apprezzati per trasparenza ed efficienza. La soluzione si propone di rispondere all’evoluzione della domanda degli investitori, offrendo un approccio moderno e specializzato che unisce la rigorosa attività di asset allocation di una SGR alla flessibilità e alla trasparenza degli ETF.
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it
