Invesco amplia la gamma di ETF Enhanced Equity con esposizioni regionali e su singoli Paesi

Invesco amplia la gamma di ETF Enhanced Equity con esposizioni regionali e su singoli Paesi.

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Matt Tagliani, Head of EMEA ETF Product di Invesco

Questo nuovo lancio segue quello di Invesco Global Enhanced Equitye rappresenta la prima di una serie di esposizioni regionali e su singoli Paesi, tutte basate sullo stesso approccio d’investimento. Questi fondi mirano a offrire una replica simile a quella dell’indice, utilizzando però la gestione attiva per sovraperformarrlo nel lungo termine al netto delle commissioni, posizionandosi così tra le strategie puramente passive e quelle attive tradizionali.

Matt Tagliani, Head of EMEA ETF Product di Invesco, ha dichiarato: “Gli ETF attivi hanno visto una rapida crescita in Europa quest’anno, con gli investitori che cercano trasparenza su come un fondo mira a generare alpha e gestire il rischio. Questi nuovi ETF Invesco offriranno agli investitori un accesso efficiente in termini di costi a una strategia sviluppata da un team con oltre quarant’anni di esperienza negli investimenti fattoriali. Adottando un approccio sistematico alla selezione dei titoli e alla costruzione del portafoglio, la performance dei fattori può essere catturata in modo scalabile e applicata a un portafoglio ampio e diversificato. Riteniamo che questi ETF sistematici attivi rappresentino un’estensione naturale degli ETF attualmente disponibili basati su regole, beta e smart beta.”

Il team Quantitative Strategies di Invesco applica un processo di ottimizzazione basato sui fattori Value, Quality e Momentum. Il modello proprietario del team valuta l’attrattività delle azioni all’interno di un ampio universo di titoli liquidi a grande e media capitalizzazione provenienti da diverse aree geografiche. Il processo di ottimizzazione ricerca quindi il miglior compromesso tra l’esposizione del fondo ai tre fattori, le considerazioni sul rischio e i costi di transazione. L’intero processo di valutazione dei fattori, modellizzazione e costruzione del portafoglio viene ripetuto ogni mese, al termine del quale le posizioni del fondo vengono ribilanciate.

Erhard Radatz, Global Head of Portfolio Management di Invesco Solutions, ha dichiarato: “La nostra strategia Enhanced Equity vanta una track record di oltre 20 anni. Sebbene questi ETF non replicheranno alcun benchmark, stiamo definendo posizioni attive massime per singoli titoli, settori, industrie e paesi, con l’obiettivo di offrire agli investitori un’esperienza simile a quella dell’indice. La nostra convinzione fondamentale, basata su evidenze storiche, è che la combinazione dei fattori Value, Momentum e Quality possa ridurre la volatilità e generare sovraperformance.”

L’indice MSCI  Europe sarà utilizzato esclusivamente come riferimento per la misurazione della performance.

Invesco vanta una lunga storia nella gestione attiva, dalle strategie fondamentali a quelle basate sui fattori, ed è stata tra i primi provider in Europa a offrire ETF attivi. L’ultimo lancio rappresenta il nono ETF attivo della società in Europa, che comprende fondi azionari e obbligazionari con 2 miliardi di dollari di asset in gestione.

Dettagli ETF

¹Le quote in EUR sono disponibili su Xetra ed Euronext Milan, mentre le quote in CHF sono negoziabili sulla SIX Swiss Exchange. Le quote in USD e GBP sono previste per la quotazione sulla LSE.

Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano

Fonte: ETFWorld