Fidelity International annuncia oggi un significativo ampliamento della sua offerta di ETF attivi, leader del settore in Europa, con il lancio della nuova gamma Fundamental Equity ETF.
a cura della redazione di ETFWorld.it
Neil Davies, Head of ETF Product & Capital Markets for Europe and Asia Pacific di Fidelity International
Il nuovo comparto Fundamental Equity ETF si avvale della ricerca azionaria top di Fidelity Investments. Il fondo Small-Mid Cap è il primo UCITS ETF irlandese a struttura semi-trasparente approvata dalla Central Bank of Ireland.
L’iniziativa mira a soddisfare la domanda crescente di strategie ad alta convinzione che possano generare alpha, offrendo al contempo i tradizionali vantaggi della liquidità e della trasparenza degli ETF.
La nuova gamma debutta con due prodotti: il Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF e il Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF. Questi strumenti forniscono accesso alle migliori idee di ricerca fondamentale azionaria USA di Fidelity Investments, selezionate in modo sistematico e imballate nella forma di un ETF.
Neil Davies, Head of ETF Product & Capital Markets for Europe and Asia Pacific di Fidelity International, ha commentato: “In Europa, la prima ondata di ETF attivi ha assunto la forma di strategie enhanced consapevoli del benchmark, ma gli investitori ora cercano di integrare tale offerta con strategie a più alta convinzione. Questo lancio mira a soddisfare tale domanda sfruttando la ricerca proprietaria di Fidelity Investments attraverso un veicolo ETF”.
Ha proseguito: “Riteniamo che gli ETF high-conviction abbiano il potenziale di guidare la prossima fase di crescita del mercato europeo degli ETF”.
Un elemento di particolare innovazione riguarda il fondo Small-Mid Cap, che è il primo UCITS ETF domiciliato in Irlanda in Europa a utilizzare la struttura semi-trasparente su base principi, recentemente approvata dalla Central Bank of Ireland. Questo modello consente di proteggere la proprietà intellettuale della ricerca attiva – non rivelando quindi le posizioni in tempo reale – pur garantendo un adeguato livello di trasparenza e informazioni agli investitori, un compromesso cruciale per i gestori attivi.
I due ETF sono sub-advised da Fidelity Investments, una società statunitense separata, e sono disponibili per i clienti di Fidelity International attraverso la sua gamma di UCITS ETF irlandesi. Le strategie sistematiche impiegano processi consistenti e ripetibili progettati per estrarre e combinare le idee d’investimento a più alta convinzione da più portfolio manager di Fidelity Investments in strategie singole e concentrate.
FFSM (Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF): Mira alla crescita di lungo termine, investendo principalmente in titoli a media e piccola capitalizzazione (simili a quelle delle società nell’indice Russell 2500) senza vincoli di stile. OCF: 0,43%.
FFLC (Fidelity Fundamental US Large Cap Core UCITS ETF): Mira alla crescita del capitale nel lungo termine, investendo in titoli di società USA a grande capitalizzazione (simili a quelle negli indici Russell 1000 o S&P 500). È fully transparent, con disclosure giornaliera dei holdings. OCF: 0,38%.
Le liste e la liquidità
I due ETF sono stati quotati sulla borsa tedesca Xetra in Euro il 3 settembre. Seguirà la quotazione in Dollari USA e Sterline sulla London Stock Exchange il 4 settembre. Sono pianificate in seguito ulteriori quotazioni su SIX Swiss Exchange e Borsa Italiana.
Concludendo, Neil Davies ha aggiunto: “Impiegando l’expertise attiva di Fidelity Investments in modo consapevole del rischio, questi ETF high-conviction offrono una maggiore opportunità di alpha consentendo comunque agli investitori di godere di molti dei vantaggi core del veicolo ETF, come la possibilità di negoziare durante tutta la giornata”.
“Dopo il successo delle nostre gamme esistenti di Research Enhanced Equity e Fixed Income ETF, questi ETF attivi Fundamental high-conviction offrono soluzioni complementari con il potenziale di discostarsi ulteriormente dai benchmark per perseguire maggiori livelli di alpha. Questo offre ai clienti una scelta più ampia per soddisfare i propri obiettivi e/o diversificare i portafogli”.
Con questo lancio, Fidelity International, che con 8 miliardi di dollari in AUM è il secondo più grande provider di ETF attivi in Europa, consolida la sua piattaforma ETP da 11,2 miliardi di dollari, portando la sua gamma totale a 23 prodotti.
Dettagli dei Prodotti:
| Ticker | Prodotto | ISIN | OCF | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
| FFLC | Fidelity Fundamental US Large Cap Core UCITS ETF | IE000IY9QFN9 | 0.38% | S&P 500 Index |
| FFSM | Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF | IE000PNL0242 | 0.43% |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it
