Fidelity International amplia la propria gamma di fondi includendo otto fondi classificati come articolo 9 ai sensi della Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”).
Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer di Fidelity International
- La gamma di fondi di Fidelity oggi include sei fondi attivi e due ETF classificati come articolo 9 ai sensi della regolamentazione SFDR.
- I fondi sono parte della più ampia gamma di fondi Sustainable Family di Fidelity, per un totale di 59 strategie e 36,64 miliardi di dollari*.
Fidelity International amplia la propria gamma di fondi includendo otto fondi classificati come articolo 9 ai sensi della Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”). Questo gruppo selezionato di strategie attive e di fondi negoziati in borsa (“ETF”) è aperto ai clienti retail, wholesale e istituzionali. I fondi rispondono alla crescente domanda dei clienti di strategie che investono in emittenti che contribuiscono e beneficiano della transizione verso un’economia più sostenibile.
Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer di Fidelity International ha commentato: “Questi fondi sono supportati dall’ulteriore miglioramento del modello di Fidelity per gli investimenti sostenibili, che include un set di dati proprietario che valuta il contributo positivo di un emittente agli obiettivi e agli indicatori degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (“SDG”). Partendo da queste basi, siamo stati in grado di sviluppare una serie di soluzioni per i clienti che desiderano allineare i loro investimenti alla transizione verso un’economia sostenibile.”
Si amplia la gamma di fondi Sustainable Family di Fidelity
La gamma di fondi Sustainable Family di Fidelity è una gamma di fondi, che include diverse tipologie di asset class, con un focus specifico sugli aspetti ambientali, sociali e di governance (“ESG”). L’approccio di investimento si basa su tre principi: engagement, esclusione e ricerca proprietaria di Fidelity.
In questo contesto, Fidelity lancia due nuovi fondi attivi classificati come Articolo 9 che mirano a ottenere una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in “investimenti sostenibili” attraverso investimenti nei rispettivi Paesi di competenza:
- Fidelity Funds – Sustainable Global Equity Fund, gestito da Cornelia Furse in qualità di lead Portfolio Manager, affiancata da Matt Egerton nel ruolo di Assistant Portfolio Manager;
- Fidelity Funds – Sustainable Asian Focus Fund, gestito da Mohit Mandhana in qualità di Portfolio Manager.
Inoltre, quattro fondi della gamma Sustainable Family già Articolo 8, sono stati riclassificati come Articolo 9 ai sensi della normativa SFDR. Queste strategie sono state adattate per rientrare nel quadro dell’Articolo 9 di Fidelity:
- Fidelity Funds – Sustainable Biodiversity Fund
- Fidelity Funds – Sustainable Climate Solutions Fund
- Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund
- Fidelity Funds – Sustainable US Equity Fund
Il team di gestione del portafoglio per questi fondi riclassificati rimane invariato.
I fondi classificati come Articolo 9 richiedono che il 100% degli investimenti del fondo, al netto della liquidità e degli strumenti di copertura, sia investito in “investimenti sostenibili”. Affinché un emittente soddisfi la definizione di “investimento sostenibile” secondo Fidelity, deve avere almeno il 50% dei suoi ricavi generati da attività che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale, misurato dalla tassonomia UE, dal tool SDG proprietario di Fidelity o attraverso una solida strategia di decarbonizzazione verso l’obiettivo net zero. Inoltre, come specificato dalla SFDR, gli “investimenti sostenibili” sono tenuti a non arrecare danni significativi, a rispettare tutele minime e ad avere buone pratiche di governance.
La serie di fondi attivi Articolo 9 è completata da due ETF gestiti ai sensi dell’Articolo 9 della SFDR: il Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF e il Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF.
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Fonte: ETFWorld.it
