Lyxor quota in Italia i primi 9 ETF sui Settori S&P 500…..
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Gli investitori avranno un’alternativa, armonizzata UCITS IV, rispetto agli omologhi ETF costituiti negli USA. Tra i vantaggi, l’armonizzazione a UCITS IV e (con costi in linea o addirittura inferiori)
Lunedì 7 maggio, Lyxor quoterà su Borsa Italiana i primi 9 ETF sui Settori dell’S&P 500 Index, offrendo così una valida alternativa rispetto agli omologhi ETF costituiti negli USA.
I Lyxor ETF, contrariamente a quelli statunitensi, sono infatti costituiti in Europa, sono sottoposti ad un’Authority europea (AMF), sono armonizzati UCITS IV, sono autorizzati alla commercializzazione in Italia e sono quotati su Borsa Italiana.
« Con un TER di appena 0,2% all’anno – afferma Marcello Chelli, referente per l’Italia dei Lyxor ETF – questi ETF settoriali offrono costi in linea o addirittura inferiori rispetto agli omologhi statunitensi. Si tratta indubbiamente di uno sforzo commerciale molto significativo e senza precedenti ».
I Lyxor ETF prevedono la capitalizzazione dei dividendi, beneficiano del network di 45 intermediari europei che offre liquidità ai Lyxor ETF e si basano su indici (S&P Select Sector Capped 20% Index) che garantiscono il rispetto delle normative UCITS sulla diversificazione (dal momento che prevedono una ponderazione massima del 20% per ciascun titolo).
COME UTILIZZARE GLI ETF SETTORIALI
In un contesto di elevata correlazione tra mercati e asset class, la forte dispersione dei rendimenti dei settori risulta fondamentale per diversificare un portafoglio o per generare alpha (valore) con una gestione attiva. A riprova si noti che, da inizio anno, la differenza di performance tra il migliore e peggiore settore dell’S&P 500 è stato di oltre il 18%.
Grazie agli ETF sui settori è possibile:
1) Realizzare una “rotazione settoriale”, scegliendo periodicamente i settori con le migliori prospettive di rendimento (in base a previsioni e ciclo economico);
2) Implementare una strategia long/short (eventualmente market neutral), andando “lunghi” su uno o più settori/Paesi e “corti” su uno o più settori/Paesi (usando per esempio gli ETF “Short”);
3) Aumentare la diversificazione del proprio portafoglio, aggiungendo uno o più settori poco correlati con il patrimonio già detenuto.
Nello specifico i 9 settori replicati dai Lyxor ETF sono (vedere Tabella sottostante per codici e rendimenti): Consumer Discretionary, Consumer Staples, Financial, Energy, Health Care, Industrials, Materials, Technology (che comprende TLC e Information Technology) e Utilities
CODICI E RENDIMENTI
Fonte: ETFWorld – Lyxor
