Franklin Templeton lancia due nuovi ETF indicizzati ai sensi dell’articolo 8, il Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF e il Franklin S&P World Screened UCITS ETF.
Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA, Franklin Templeton
Questa offerta si aggiunge alla gamma di ETF che replicano indici di Franklin Templeton ETF e porta a 17 il numero totale di ETF UCITS classificati ai sensi degli articoli 8 o 9.
I nuovi ETF saranno quotati alla Deutsche Börse (XETRA) il 16 aprile 2025, alla Borsa di Londra (LSE) e Euronext Parigi il 17 aprile 2025 e alla Borsa Italiana il 24 aprile 2025.
Sono già registrati per la distribuzione in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito.
Il “Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF” e il “Franklin S&P World Screened UCITS ETF” investiranno rispettivamente in titoli a grande e media capitalizzazione degli Stati Uniti e del resto del mondo. I nuovi ETF replicheranno l’indice S&P 500 Guarded Index e l’indice S&P Guarded World, che offrono un’esposizione azionaria selezionata con un profilo ESG migliorato e mirano a minimizzare la deviazione del rendimento rispetto ai rispettivi indici di riferimento (l’indice S&P 500 e l’indice S&P World), fornendo così allocazioni fondamentali con un basso tracking error.
Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA, Franklin Templeton, ha commentato: “Questi nuovi ETF offrono un modo conveniente e trasparente per accedere a esposizioni azionarie di base con profili ESG migliorati e un’impronta di carbonio ridotta, mantenendo un rigoroso monitoraggio degli indici di base tradizionali. Questi ETF sarebbero adatti agli investitori che desiderano investire in esposizioni di base conformi all’articolo 8 e a coloro che cercano un tracking stretto rispetto agli indici di riferimento tradizionali, come l’S&P 500 e l’S&P World. Questi ETF potrebbero essere utilizzati, ad esempio, con soluzioni di base tradizionali per integrarle”.
Caratteristiche principali del “Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF” e del “Franklin S&P World Screened UCITS ETF”
- Rendimento simile a quello del mercato: gli ETF sono costruiti per fornire un’ampia copertura di mercato diversificata con alcune esclusioni e restrizioni di ponderazione relativa, con l’obiettivo di ottenere rendimenti simili a quelli del mercato con un basso errore di replica rispetto all’S&P 500 e all’S&P World Index, rispettivamente.
- Obiettivi ESG tangibili: i due nuovi fondi mirano a un miglioramento minimo del 10% dell’intensità di carbonio e a un miglioramento minimo del 10% del rating ESG rispetto ai loro indici di riferimento.
- Esclusioni societarie: sono escluse le società coinvolte in attività controverse come il carbone per uso termico, il tabacco, le armi controverse e per uso militare, nonché le società che sono state coinvolte in gravi controversie relative all’ESG o al Patto Mondiale delle Nazioni Unite.
- Rendimento: questi ETF di cui all’articolo 8 hanno un prezzo competitivo dello 0,09%5 (Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF) e dello 0,14%5 (Franklin S&P World Screened UCITS ETF), che li rende opzioni interessanti per gli investitori alla ricerca di una soluzione redditizia ai sensi dell’articolo 8.
I due nuovi ETF saranno gestiti da Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management, e Lorenzo Crosato, ETF Portfolio Manager, che vantano oltre trent’anni di esperienza nel settore della gestione patrimoniale e una comprovata esperienza nella gestione di strategie ETF.
Rafaelle Lennox, Head of UCITS ETF Product Strategy, Franklin Templeton, ha dichiarato:
“Siamo lieti di aver collaborato con l’indice S&P alla creazione di questa gamma di indici unica, la famiglia di indici S&P Guarded. Questi indici raggiungono due obiettivi, tra cui un profilo ESG e di emissioni di carbonio migliorato, mantenendo al contempo una deviazione minima dalla performance degli indici di riferimento, rispettivamente S&P 500 e S&P World. Si tratta di un prodotto unico sul mercato che soddisfa le esigenze e le priorità in continua evoluzione dei nostri clienti”.
La piattaforma globale di ETF di Franklin Templeton consente agli investitori di perseguire i risultati di investimento desiderati attraverso una gamma di ETF indicizzati e asset. Supportata dalla solidità e dalle risorse di uno dei maggiori gestori patrimoniali al mondo, la piattaforma globale di ETF vanta circa 35 miliardi di dollari di asset in gestione al 31 marzo 2025.
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Fonte: ETFWorld.it
