Deutsche Börse ha ampliato la sua famiglia di indici strategici DAXplus, aggiungendo il nuovo indice DAXplus® Maximum Dividend …
L’indice Maximum Dividend rappresenta le 20 aziende comprese nell’indice HDAX® che pagheranno dividendo entro i prossimi 6 mesi e che prevedono il maggior dividendo. Questa innovativa strategia di dividendo è mirata ad ottimizzare la resa del dividendo per gli investitori.
Il rendimento è determinato dall’annuncio o dalla somma stimata di dividendo e il prezzo di chiusura dell’azione nel momento della selezione. L’indice HDAX comprende le azioni di tutte le 110 aziende risultate dalla selezione degli indici DAX®, MDAX® e TecDAX® e come un indice multi settoriale seleziona le maggiori azioni dal Prime Standard.
Per poter essere incluse nell’indice, le aziende devono avere una capitalizzazione di mercato pari almeno ad 1 miliardo di Euro e una media giornaliera di scambi pari a 2 milioni di Euro negli ultimi tre mesi. Se il numero di aziende che rispettano i requisiti è inferiore a 20, vengono selezionate le aziende che nel periodo precedente hanno riportato i migliori rendimenti in termini di dividendo .
Il peso delle azioni nell’indice si basa sull’aspettativa di rendimento in termini di dividendo. Maggiore è il rendimento del dividendo della società, maggiore è il peso che l’azione avrà nel portafoglio dell’indice. Il peso massimo di una società al momento dell’aggiustamento dell’indice è limitata al 10%. L’indice DAXplus Maximum Dividend è calcolato come un indice di prezzo e di performance. La sua composizione viene rivista e aggiustata ogni terzo venerdì nei mesi di Novembre e maggio .
L’indice DAXplus Maximum Dividend è il più recente indice strategico aggiunto nella famiglia di indici DAXplus. Gli investitori ora hanno a disposizione 14 diversi indici DAXplus con cui possono replicare varie strategie di investimento in modo trasparente. Fra questi troviamo gli indici ShortDAX e gli indici LevDAX, rispettivamente per la discesa o per la salita delle quotazioni, e gli indici Maximum Sharp Ratio e Minimum Variance, che sono orientati verso la teoria di portafoglio.
Fonte: ETFWorld
