Approfondimento: La piattaforma Smart Beta di iShares disponibile anche in Italia

Feb 16, 2015

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Quotati su Borsa Italiana i prodotti della gamma Factor e Minimum Volatility…

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iShares, piattaforma ETF di BlackRock, Inc. (NYSE: BLK), amplia la propria offerta disponibile su Borsa Italiana quotando 12 nuovi smart beta ETF a replica fisica. Ad oggi gli ETF iShares quotati in Italia sono 137.

Il lancio di questi ETF risponde a un’effettiva esigenza degli investitori di accedere a fonti di rendimenti che non possono essere isolate tramite i tradizionali indici ponderati sulla capitalizzazione di mercato.

Otto dei nuovi prodotti rientrano nella gamma Factor ETF, mentre gli altri 4 in quella minimum volatility.

In particolare, i “Factor ETF” rappresentano strumenti in grado di rispondere alla ricerca da parte degli investitori di esposizioni azionarie capaci di cogliere specifici driver di rischio-rendimento. I nuovi fondi consentono un accesso ai mercati azionari globali ed europei con l’obiettivo di offrire un’esposizione mirata ad uno specifico fattore che storicamente ha registrato un rendimento corretto per il rischio più elevato. Tali fattori sono i seguenti: value, capitalizzazione (size), quality e momentum. Grazie a questi fondi gli investitori possono adottare una visione specifica su un singolo fattore per tutto il ciclo economico. Essi possono essere inseriti all’interno di un ampio portafoglio per diversificarne il rischio complessivo oppure utilizzati come esposizioni di nicchia, con l’obiettivo di incrementare la performance del portafoglio.

I fondi della gamma minimum volatility sono adatti per gli investitori alla ricerca di esposizioni azionarie che presentino livelli di volatilità inferiori rispetto agli indici tradizionali e che possono quindi contribuire a ridurreil rischio complessivo del portafoglio. La strategia “Minimum Volatility” mira a selezionare dei sottoinsiemi di titoli con la volatilità dei rendimenti più bassa in termini assoluti, tenendo conto di criteri di diversificazione in termini di rischi.

Emanuele Bellingeri, Responsabile iShares per l’Italia ha dichiarato:”Gli investitori si stanno evolvendo nella costruzione del proprio portafoglio, con esigenze sempre più distinte in termini di rischio e investimento. Questi fondi, che offrono la possibilità di accedere a simili esposizioni, in modo efficiente, semplice, trasparente ed economico, rappresentano una forte area di crescita per l’industria ETP. Di fatto consentono agli investitori di costruire un portafoglio ampiamente diversificato e di scomporre le parti di alfa combinando le stesse per costruire portafogli più efficienti tramite l’attività di asset allocation. Ci troviamo di fronte ad una nuova era per quanto riguarda gli ETF e le previsioni per il futuro di questa industria continuano a essere estremamente positive”.

I Factor ETF, le cui contrattazioni su Borsa Italiana sono iniziate il 16 febbraio, sono:

Nome ETF	Benchmark	ISIN	TER	Note
iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF	MSCI World Enhanced Value index	IE00BP3QZB59	0,30%	Esposizione ad un sottoinsieme dell’indice MSCI World, selezionando titoli sottovalutati alla luce dei loro fondamentali.
iShares MSCI World Size Factor UCITS ETF	MSCI World Mid-Cap Equally Weighted Index	IE00BP3QZD73	0,30%	Esposizione a società di bassa capitalizzazione nell’ambito dell’universo d’investimento MSCI World.
iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF	MSCI World Sector Neutral Quality Index	IE00BP3QZ601	0,30%	Esposizione a un sottoinsieme di titoli dell’indice MSCI World che presentano una solida situazione patrimoniale e utili stabili.
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	MSCI World Momentum Index	IE00BP3QZ825	0,30%	Esposizione ad un sottoinsieme di titoli dell’indice MSCI World che hanno recentemente registrato un rendimento corretto per il rischio più elevato.
iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	MSCI Europe Enhanced Value Index	IE00BQN1K901	0,25%	Esposizione ad un sottoinsieme dell’indice MSCI Europe, selezionando titoli sottovalutati alla luce dei loro fondamentali.
iShares MSCI Europe Size Factor UCITS ETF	MSCI Europe Mid-Cap Equal weighted Index	IE00BQN1KC32	0,25%	Esposizione a società di bassa capitalizzazione nell’ambito dell’universo d’investimento MSCI Europe.
iShares MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	MSCI Europe Sector Neutral Quality Index	IE00BQN1K562	0,25%	Esposizione a un sottoinsieme di titoli dell’indice MSCI Europe che presentano una solida situazione patrimoniale e utili stabili.
iShares MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	MSCI Europe Momentum Index	IE00BQN1K786	0,25%	Esposizione ad un sottoinsieme di titoli dell’indice MSCI Europe che hanno recentemente registrato un rendimento corretto per il rischio più elevato.