Il 1° luglio 2011 Ossiam, annunciava la quotazione a Milano e nelle altre principali Borse europee dei suoi primi ETF su strategie alternative beta o smart beta. I veicoli in questione sono…
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Bruno Poulin, presidente di Ossiam
· Ossiam STOXX ® Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF 1C (EUR)
· Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)
· Ossiam ISTOXX ™ Europe Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)
Il team di Ossiam è altrettanto felice di annunciare che nel mese di giugno 2014 le masse gestite dalla società hanno superato il traguardo di 1,5 miliardi di euro.
Bruno Poulin, presidente di Ossiam ha dichiarato: «Tre anni dopo aver lanciato i nostri primi fondi, siamo felici di constatare che l’interesse degli investitori per gli ETF smart beta non cessa di crescere. Questi tre anni di storico e la crescita imponente degli asset in gestione confermano l’utilità di questi strumenti e rappresentano davvero una tappa importante per Ossiam, che aspira a crescere ulteriormente. Nel corso degli ultimi 12 mesi abbiamo compiuto altri passi importanti come la partnership conclusa con CSI, il più grande fornitore di indici cinese, per la creazione di un indice CSI 300 Minimum Variance e il lancio di un ETF alternative beta sulle materie prime».
Come si evince dall’andamento degli ETF quotati a Milano sin dal loro lancio il primo luglio 2011, le strategie alternative beta applicate in modo sistematico ai mercati europei e Usa hanno raggiunto gli obiettivi che si prefiggevano: i due ETF Minimum Variance hanno costantemente ridotto la volatilità rispetto agli indici di riferimento basati sulla capitalizzazione di mercato, offrendo nel contempo agli investitori rendimenti molto interessanti. L’ETF Equal Weight, invece, ha consentito di beneficiare dei rimbalzi in modo maggiore rispetto all’indice Stoxx Europe600, grazie al fatto che sovrappesa le small e mid cap; ad esempio, nel 2012 l’indice market-cap Stoxx Europe 600 ha avuto una performance del 18.18%, quello Equal Weight del 24.5%.
Andamento degli ETF alternative beta di Ossiam quotati a Milano il primo luglio 2011 versus i rispettivi indici market-cap
ETF | Data di lancio | Performance dal lancio al 30 giugno 2014 | Volatilità dal lancio al 30 giugno 2014 | Total AUM al 30 giugno 2014 |
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) | 15/06/2011 | +66.14% (S&P500 index NR in euro +69.35%) | 12.08% (S&P500 index NR in euro 15.38%) | 376,22 mil ($) |
Ossiam ISTOXX ™ Europe Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) | 21/06/2011 | +45.11% (STOXX Europe 600 index NR +38.80%) | 10.47% (STOXX Europe 600 index NR 16.67%) | 203,77 mil (€) |
Ossiam STOXX ® Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF 1C (EUR) | 16/05/2011 | +34.17% (STOXX Europe 600 index NR +34.21%) | 17.82% (STOXX Europe 600 index NR 16.55%) | 100,53 mil (€) |
Le performance passate non sono un indicatore attendibile delle performances future.
*I fondi sono comparti di Ossiam Lux Sicav, SICAV lussemburghese UCITS IV. Ogni comparto replicante una strategia ha diverse classi d’investimento. I dati in tabella si riferiscono alle masse gestite dai comparti. Le elaborazioni effettuate da Ossiam si basano sulle masse in Eur o Usd alla fine di giugno 2014.
Fonte: ETFWorld.it
