Source, società di investimento e uno dei principali fornitori di Exchange Traded Products, e Risk Based Investment Solutions, società completamente controllata da Rothschild, annunciano il lancio di Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF…….
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Si tratta del primo prodotto Rothschild disponibile tramite una struttura ETF. Il fondo mira a fornire un’ampia esposizione alle azioni europee con una volatilità più bassa rispetto agli investimenti tradizionali ponderati per la capitalizzazione di mercato.
“Sebbene ci siano innumerevoli modi per selezionare le componenti del portafoglio e decidere la loro ponderazione, la maggior parte dei metodi tradizionali trattano il rischio come una conseguenza incidentale del processo”, spiega Herve Foucault, Managing Director, Business and Product Development di RBIS. “L’indice R Risk-Based European Equity aggira in maniera efficace il processo utilizzando il rischio come un elemento propulsore”.
L’indice viene costruito valutando la volatilità di ciascuno dei 250 titoli provenienti da 18 paesi europei, nonché la correlazione tra i titoli, rimuovendo sistematicamente il 50% di quelli più rischiosi . I 125 restanti sono ponderati in modo che ciascuno comporti lo stesso livello di rischio. L’indice viene rivisto trimestralmente e riequilibrato ogni mese.
“La domanda di fondi Smart beta è in progressiva crescita poiché gli investitori sono alla ricerca di opportunità e fonti di rendimento alternative per ridurre il rischio del portafoglio,” ha dichiarato Michael John Lytle, Chief Development Officer di Source. “Siamo lieti di lavorare con Rothschild su questo progetto innovativo. Questa forma di riduzione del rischio è il passo successivo dopo le strategie che puntano a mantenere una volatilità costante e quelle a varianza minima”. Secondo le simulazioni condotte da RBIS, l’indice R Equal-Risk European Equity ha fatto registrare una performance corretta per il rischio migliore rispetto agli indici azionari generali europei negli ultimi cinque anni.
L’ETF è disponibile in EUR sulla Deutsche Borse (Xetra) e in GBP sulla Borsa di Londra (LSE).
SINTESI DEL PRODOTTO
Nome del prodotto Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF
Benchmark R Risk-Based European Equity Index
Quotazione London Stock Exchange
ISIN DE000A13PG83
Valuta base e valuta di quotazione EUR/GBP
Bloomberg (ticker) REQR LN
Reuters (ticker) REQR.L
Commissione di gestione 0,48% all’anno
Domicilio Irlanda
Nome del prodotto Source R Equal-Risk European Equity UCITS ETF
Benchmark R Risk-Based European Equity Index
Quotazione Xetra
ISIN DE000A13PG75
Valuta base e valuta di quotazione EUR/EUR
Bloomberg (ticker) REQR GY
Reuters (ticker) SOREQR.DE
Commissione di gestione 0,48% all’anno
Domicilio Irlanda
Fonte: ETFWorld.it
