Un emittente celebra il primo anniversario dei suoi ETF

Isabelle Bourcier, Responsabile dello sviluppo di Ossiam ha affermato: “Le nostre soluzioni smart beta permettono di accedere in modo trasparente a strategie di investimento con profili di rischio complementari, facili da integrare in un’allocazione di portafoglio globale. L’approccio sistematico di Ossiam alla strategia Minimum Variance ha raggiunto il suo obiettivo con un’elevata performance rispetto ai rispettivi universi di investimento (in particolare sull’Europa: +6,79% la strategia Minimum Variance rispetto al -3,74% dello Stoxx Europe 600), offrendo un modo semplice di costruire portafogli ben diversificati con una riduzione, in media, del 30%* della volatilità e dell’impatto dei drawdown”.
“Siamo molto soddisfatti – ha aggiunto Bourcier – di aver ricevuto di recente il premio ETF Issuer of the Year da Global Investor/ISF Investment Excellence Awards 2012”.

Hervé Guinamant, presidente ed Chief Executive Officer di NGAM International Distribution, ha affermato: “Vale sempre la pena celebrare i primi anniversari. Da quando Ossiam ha quotato i propri fondi, abbiamo ricevuto molti feedback positivi dai nostri clienti e dagli altri operatori del mercato. Le strategie di Ossiam e i suoi strumenti ben si adattano alle attuali condizioni di mercato e ai presupposti del Durable Portfolio Construction di Natixis Global Asset Management”.

Antonio Bottillo, Amministratore Delegato, NGAM Succursale Italiana “Ossiam rappresenta una fonte di reale valore aggiunto all’interno dell’offerta di NGAM in Italia, dove gli investitori traggono vantaggio per ridurre la volatilita’ e migliorare il profilo di rischio/ rendimento dei propri portafogli.”

* Secondo un backtest realizzato da Ossiam il 29/06/12 e basato su dati di STOXX Ltd (per dati precedenti il 14/06/2011 per l’indice iSTOXX™ Europe Minimum Variance NR), di Standard & Poor’s (per dati precedenti il 06/06/2011 per l’indice Ossiam US Minimum Variance NR). I risultati dell’analisi di backtest sono puramente indicativi e non rappresentano la performance del portafoglio di trading di un cliente, ma sono ottenuti per mezzo di un’applicazione retroattiva del modello. Questo modello prende in considerazione il reinvestimento dei dividendi. Le performance passate non sono indicative di quelle future.

Gli ETF minimum variance di Ossiam sono i primi in Europa a offrire l’accesso a un portafoglio diversificato dove le azioni sono selezionate e ponderate con l’obiettivo di mitigare il rischio (low volatility).

Gli universi di investimento di questi ETF sono, rispettivamente, lo STOXX Europe 600 e l’S&P500.

OSSIAM ETF iSTOXX™ EUROPE MINIMUM VARIANCE NR
Codice ISIN LU0599612842
Performance a 1 anno*: + 6,79% (vs – 3,74% dello STOXX Europe 600 index NR)
Volatilità**: 13,37% (vs 22,93% dello STOXX Europe 600 index NR)

OSSIAM ETF US MINIMUM VARIANCE NR (EUR)
Codice ISIN LU0599612685
Performance a 1 anno*: + 29,41% (vs + 20,03% dell’S&P 500 Index NR)
Volatilità**: 14,55% (vs 19,53% dell’S&P 500 Index NR)

Gli ETF Equal Weight di Ossiam sono basati su ampi indici europei che attribuiscono lo stesso peso a ciascuna azione per evitare gli effetti di concentrazione verso le large cap.

OSSIAM ETF EURO STOXX 50® EQUAL WEIGHT NR
Codice ISIN LU0599613063
Performance a 1 anno*: -17,31% (vs –15,93% dell’EURO STOXX 50 index NR)
Volatilità**: 31.38% (vs 29,79% dell’EURO STOXX 50 index NR)

OSSIAM ETF STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR
Codice ISIN LU0599613147
Performance a 1 anno*:-7,06% (vs –3,74% dello STOXX Europe 600 index NR)
Volatilità**: 25,48% (vs 22,93% dello STOXX Europe 600 index NR)

Da giugno 2012, Ossiam ha quotato su Borsa Italiana un quinto ETF: Ossiam ETF Emerging Markets Minimum Variance NR (EUR).

*La performance 1 anno è calcolata dal 29/06/2011 al 29/06/2012 sulla base della NAV degli ETF e del prezzo di chiusura degli indici Net Return. Gli ETF incorporano un TER (Total expense ratio che si compone delle commissioni di gestione e altre spese) e costi di negoziazione che non sono presi in considerazione nel calcolo della performance degli indici.