Invesco ETF lancia due nuovi ETF attivi azionari

Invesco ETF quota in data odierna due nuovi ETF attivi azionari sulla piattaforma ETFPlus di Borsa Italiana

Se vuoi ricevere le principali notizie di ETFWorld.it iscriviti alle Nostre Newsletters gratuite. Clicca qui per iscriverti gratuitamente

Gary Buxton, Responsabile degli ETF per l’area EMEA e Asia Pacifico di Invesco

Invesco amplia la sua gamma di ETF attivi con il lancio dell’Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF. Il fondo utilizzerà una strategia collaudata, supportata da un track record di lungo periodo e sviluppata da un team con oltre 40 anni di esperienza negli investimenti basati su fattori. L’obiettivo del fondo è offrire un’esperienza simile a quella di un benchmark, ma con una sovraperformance nel lungo termine rispetto al rendimento medio dei mercati azionari globali. L’indice MSCI World sarà utilizzato solo come riferimento per la misurazione delle prestazioni.

Gary Buxton, Head of EMEA e APAC ETFs di Invesco, ha dichiarato: “La strategia Global Enhanced è un ottimo esempio di approccio attivo che si integra perfettamente nella nostra efficiente struttura ETF. Adottando un approccio sistematico alla selezione dei titoli e alla costruzione del portafoglio, la strategia consente agli investitori di beneficiare dei quattro decenni di esperienza del team negli investimenti basati su fattori, in modo scalabile e applicabile a un ampio portafoglio diversificato. Crediamo che un ETF che segua un processo sistematico e ripetibile sia un’estensione naturale degli ETF basati su regole, beta e smart beta attualmente disponibili.”

Il subgestore degli investimenti, Invesco Quantitative Strategies (“IQS”), fa parte del team Invesco Solutions e cercherà di raggiungere l’obiettivo di investimento del fondo applicando un processo di ottimizzazione basato sui fattori Value, Quality e Momentum. Il modello proprietario di IQS valuterà l’attrattiva delle azioni in un ampio universo di titoli di mercato sviluppati, liquidi e di grande e media capitalizzazione. Le comparazioni vengono effettuate all’interno dei gruppi industriali in ciascuna regione per garantire la comparabilità. Il processo di ottimizzazione cerca poi il miglior compromesso tra l’esposizione del fondo ai tre fattori, le considerazioni sul rischio e i costi di transazione. L’intero processo di valutazione dei fattori, modellazione e costruzione del portafoglio viene ripetuto ogni mese, con conseguente ribilanciamento delle posizioni del fondo.

Erhard Radatz, Global Head of Portfolio Management di Invesco Solutions, ha dichiarato: “Gestiamo questa strategia Global Enhanced dal 2005. Per questo ETF, così come per gli altri conti clienti che utilizzano questa strategia, puntiamo a una sovraperformance dell’1% all’anno rispetto all’indice MSCI World e a un errore di tracciamento dell’1-1,5%*. Stiamo anche stabilendo posizioni attive massime per singoli titoli, industrie, settori e Paesi, con l’intento di offrire agli investitori un’esperienza simile a quella di un indice. La nostra convinzione fondamentale, basata su evidenze storiche, è che la combinazione dei fattori Value, Momentum e Quality possa ridurre la volatilità e generare sovraperformance. La nostra filosofia si basa sull’aspettativa che i titoli a basso prezzo sovraperformeranno quelli costosi, le tendenze persisteranno per un po’ e le società di alta qualità avranno rendimenti superiori a quelle di bassa qualità. I risultati dal lancio della strategia 20 anni fa sembrano supportare questa tesi.”

Craig Cheesman, Head of EMEA ETF Product Development di Invesco, ha aggiunto:

“Invesco ha una lunga storia nella gestione attiva, dalle strategie fondamentali a quelle basate su fattori, e siamo stati tra i primi fornitori in Europa a offrire ETF attivi. Crediamo che questo ETF sarà attraente per molti investitori che cercano un’esposizione azionaria globale di base. Con l’espansione della nostra gamma di ETF, gli investitori hanno la scelta tra ETF progettati per seguire la performance di un indice, che sia un benchmark standard ponderato per la capitalizzazione di mercato o uno smart beta, e fondi che cercano di offrire performance d’investimento superiori.”

Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF USD Acc

l’obiettivo del Fondo è di conseguire un rendimento di lungo termine superiore all’Indice MSCI World investendo in un portafoglio di titoli azionari globali gestito attivamente.

Approccio di investimento:

per raggiungere l’obiettivo di investimento, il Fondo investirà principalmente in un portafoglio di azioni e titoli legati ad azioni, azioni correlate e ricevute di deposito di società dei mercati sviluppati di tutto il mondo. La selezione dei titoli avviene in base a due criteri: 1) attrattiva determinata in conformità con il modello di investimento quantitativo e 2) congruenza tra le caratteristiche di rischio atteso del portafoglio e gli obiettivi di investimento del Fondo. Ai titoli idonei viene poi assegnato un punteggio in base all’attrattiva rispetto a tre fattori di investimento: Valore (ovvero società percepite come “poco costose” rispetto alle medie di settore o di mercato), Qualità (ovvero società che dimostrano bilanci più solidi rispetto alle medie di settore o di mercato) e Momentum (ovvero società le cui performance storiche del prezzo delle azioni o la crescita degli utili hanno superato le medie di settore o di mercato). Il Fondo detiene un sottoinsieme di questi titoli, usando un processo di investimento che cerca di massimizzare l’esposizione a questi fattori di investimento, mirando al contempo a un profilo di rischio coerente con l’obiettivo di investimento del Fondo. I titoli detenuti dal Fondo vengono riponderati ogni mese. Il Fondo è un Exchange-Traded Fund a gestione attiva. Il Fondo non cercherà di replicare la performance dell’Indice di riferimento. Il Fondo deterrà un portafoglio di titoli gestito attivamente con l’obiettivo di conseguire rendimenti superiori corretti per il rischio a lungo termine rispetto alle performance medie dei mercati azionari globali.

Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc

l’obiettivo del Fondo è di conseguire un rendimento di lungo termine superiore all’Indice MSCI World investendo in un portafoglio di titoli azionari globali gestito attivamente.

Approccio di investimento:

per raggiungere l’obiettivo di investimento, il Fondo investirà principalmente in un portafoglio di azioni e titoli legati ad azioni, azioni correlate e ricevute di deposito di società dei mercati sviluppati di tutto il mondo. La selezione dei titoli avviene in base a due criteri: 1) attrattiva determinata in conformità con il modello di investimento quantitativo e 2) congruenza tra le caratteristiche di rischio atteso del portafoglio e gli obiettivi di investimento del Fondo. Ai titoli idonei viene poi assegnato un punteggio in base all’attrattiva rispetto a tre fattori di investimento: Valore (ovvero società percepite come “poco costose” rispetto alle medie di settore o di mercato), Qualità (ovvero società che dimostrano bilanci più solidi rispetto alle medie di settore o di mercato) e Momentum (ovvero società le cui performance storiche del prezzo delle azioni o la crescita degli utili hanno superato le medie di settore o di mercato). Il Fondo detiene un sottoinsieme di questi titoli, usando un processo di investimento che cerca di massimizzare l’esposizione a questi fattori di investimento, mirando al contempo a un profilo di rischio coerente con l’obiettivo di investimento del Fondo. I titoli detenuti dal Fondo vengono riponderati ogni mese. Il Fondo è un Exchange-Traded Fund a gestione attiva. Il Fondo non cercherà di replicare la performance dell’Indice di riferimento. Il Fondo deterrà un portafoglio di titoli gestito attivamente con l’obiettivo di conseguire rendimenti superiori corretti per il rischio a lungo termine rispetto alle performance medie dei mercati azionari globali.

Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano

Fonte: ETFWorld