Deutsche Börse Group ha annunciato un investimento in MerQube, fornitore statunitense di ricerca e indici in rapida crescita che opera attraverso una piattaforma tecnologica cloud-native.
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Christian Kromann, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Deutsche Börse
L’operazione, perfezionata insieme al gestore patrimoniale 7RIDGE, prevede un impegno di 15 milioni di dollari da parte del gruppo tedesco, che ottiene così una quota di minoranza. L’investimento arriva in una fase di trasformazione dell’industria degli indici, dove la domanda di soluzioni su misura e tempi rapidi di commercializzazione sta accelerando.
Chi è MerQube
MerQube è stata fondata nel 2019 da un team di veterani dell’industria degli indici e da esperti di tecnologia con l’obiettivo di fornire una risposta tecnologica alle strategie di investimento basate su regole più complesse. La società ha sede a Sausalito, California, e opera attraverso uffici a New York, San Francisco, Londra e Bangalore. La piattaforma, completamente cloud-native e in modalità SaaS (Software-as-a-Service), calcola quotidianamente oltre 10.000 indici per istituzioni finanziarie sia sul lato sell-side che buy-side.
L’offerta di MerQube copre un ampio spettro di strategie: dagli indici sell-side per prodotti derivati e strutturati, agli indici a risultato definito (defined outcome) e di gestione della volatilità, fino a indici in tempo reale e intraday che supportano metodologie di ribilanciamento flessibili e modalità di esecuzione avanzate. La società ha raccolto finora circa 37 milioni di dollari in finanziamenti totali, inclusa una round di Serie B da 22 milioni guidata da Intel Capital nel 2023.
L’investimento
L’operazione vede Deutsche Börse Group co-investire con 7RIDGE, un gestore patrimoniale specializzato in mercati privati e tecnologie trasformative per i servizi finanziari. 7RIDGE è stata fondata nel 2021 da Carsten Kengeter e ha tra i suoi asset principali Trading Technologies, acquisita nel 2021 e successivamente oggetto di una partnership con Thoma Bravo.
L’importo investito da Deutsche Börse è di 15 milioni di dollari, per una partecipazione di minoranza in MerQube.
La strategia di Deutsche Börse nel settore degli indici
L’investimento si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento della posizione del gruppo nell’industria degli indici. Solo due mesi fa, a febbraio 2026, Deutsche Börse ha annunciato l’acquisizione del restante 20% di ISS STOXX detenuto da General Atlantic per 1,1 miliardi di euro, portando la propria partecipazione al 100%. ISS STOXX è il risultato della fusione, completata nel 2023, tra il business di indici STOXX e ISS, fornitore di soluzioni di stewardship e dati ESG.
Complementarità tra MerQube e STOXX
La piattaforma di MerQube è complementare all’attività consolidata di STOXX, parte di ISS STOXX. Mentre STOXX è un operatore affermato nel mercato europeo con una gamma di indici che include l’EURO STOXX 50, MerQube porta tre elementi distintivi: una focalizzazione su indici complessi e personalizzati, una presenza consolidata nelle Americhe, e una piattaforma cloud-native SaaS che include funzionalità di auto-indicizzazione.
Christian Kromann, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Deutsche Börse, ha commentato: «Siamo molto lieti dell’investimento in MerQube e della partnership con l’azienda. La domanda di soluzioni di indici personalizzate, flessibilità e rapida immissione sul mercato è in aumento. Con una tecnologia all’avanguardia e un approccio innovativo all’indicizzazione, MerQube soddisfa esattamente questa domanda. Siamo convinti che questa collaborazione ci consentirà di promuovere ulteriormente una vera innovazione nel settore degli indici.»
Vinit Srivastava, CEO di MerQube, ha aggiunto: «Siamo molto lieti di dare il benvenuto ai nostri nuovi investitori, Deutsche Börse Group e 7RIDGE, mentre continuiamo a realizzare la nostra visione: soddisfare la domanda di soluzioni fintech nell’ambito degli investimenti passivi. La partnership e la fiducia di queste due organizzazioni leader ci sostengono nel consolidare ulteriormente la nostra leadership nel settore degli indici per gli investimenti basati su derivati. Grazie alla loro forza innovativa e alla loro portata, completano la nostra tecnologia unica e la nostra profonda comprensione dell’ecosistema.»
Il contesto di mercato
L’operazione si colloca in un mercato degli investimenti indicizzati che vale circa 17 trilioni di dollari a livello globale ed è in ulteriore espansione. La crescita del passive investing, l’utilizzo crescente di opzioni e derivati nei prodotti finanziari e la domanda di personalizzazione stanno ridefinendo il panorama competitivo dell’indicizzazione.
Con questa mossa, Deutsche Börse Group aggiunge al proprio portafoglio una piattaforma tecnologica nativa per il cloud che risponde a queste tendenze, posizionandosi per intercettare la domanda di indici complessi, personalizzati e con tempi di sviluppo ridotti, in particolare nel mercato americano.
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Fonte: ETFWorld.it
