BlackRock continua a guidare l’innovazione degli investimenti indicizzati con iBonds

BlackRock continua a guidare l’innovazione degli investimenti indicizzati con iBonds, la prima gamma di ETF obbligazionari a scadenza lanciata sul mercato europeo

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Luca Giorgi, Head of iShares and Wealth di BlackRock Italia

• Quotati in Italia 4 iBonds, fondi UCITS exchange traded funds (ETFs)
• Gli iBonds sono ETF UCITS fixed maturity[1], che offrono un rendimento finale alla scadenza, disponibili nelle versioni ad accumulo e a distribuzione
• Il lancio mira a fornire un’esposizione semplice al reddito fisso, grazie all’efficienza dei costi, alla trasparenza, alla liquidità e alla diversificazione degli investimenti tramite ETF

 BlackRock continua a guidare l’innovazione degli investimenti indicizzati annunciando il lancio di iBonds, la prima gamma di ETF UCITS a scadenza fissa a livello europeo.

Alla luce del crescente interesse per il reddito fisso, gli ETF iBonds rappresentano un’innovazione assoluta: sono ETF che detengono un paniere diversificato di obbligazioni con scadenze nello stesso anno solare che, quando maturano, offrono agli investitori un rendimento, unitamente alla restituzione del capitale. Inoltre, gli iBonds consentono un accesso semplice al mercato delle obbligazioni societarie e ai Treasury statunitensi, presentando alcuni vantaggi fondamentali legati a diversificazione, trasparenza e liquidità degli ETF.

La gamma di ETF iBonds disponibili in Italia, e a livello europeo, comprende in totale nove esposizioni di cui otto sono obbligazioni corporate investment grade (IG), con scadenze comprese tra dicembre 2025 e 2028 – sia di emissioni in dollari che in euro – a cui si aggiunge un’esposizione sui Treasury con scadenza a dicembre 2025.

Nel dettaglio, le esposizioni quotate su Borsa Italiana sono quattro. Oggi, 14 settembre si celebra la quotazione, nelle classi ad accumulazione, degli iShares iBonds ETF su corporate investment grade in euro, nelle scadenze a dicembre 2025, 2026, 2027 e 2028. In data 11 agosto erano state listate anche le classi a distribuzione per le scadenze 2026 e 2028.

Gli ETF iBonds possono essere utilizzati dagli investitori per integrare i veicoli d’investimento esistenti in una struttura di facile comprensione, che mira a ottenere un rendimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e un flusso cedolare ricorrente. Ogni ETF iBonds detiene un paniere diversificato di obbligazioni accessibile attraverso un’unica operazione, semplificando l’investimento e la gestione delle singole obbligazioni ad un costo efficiente.

Grazie all’estensione della gamma UCITS di ETF iBonds, gli investitori potranno ora creare strategie obbligazionarie scalabili e diversificate utilizzando gli ETF a scadenza. Inoltre, la struttura unica degli ETF iBonds facilita gli investimenti nel reddito fisso, invece di negoziare numerose obbligazioni. Gli investitori possono utilizzarli per strutturare i loro investimenti in modo da raggiungere obiettivi su vari orizzonti temporali.

La gamma di ETF iBonds può anche essere utilizzata per integrare l’allocazione dei portafogli obbligazionari offerti dai consulenti finanziari e migliorare la semplicità operativa. Gli iBonds sono inoltre disponibili attraverso le principali piattaforme di gestione patrimoniale e i broker in Italia e in Europa.

“Gli ETF iBonds sono progettati per maturare come un’obbligazione, negoziare come un’azione e diversificare come un fondo. Con la crescita del pool di ETF UCITS iBonds, gli investitori potranno godere di un’ulteriore versatilità, che consentirà loro di creare portafogli in grado di soddisfare le loro esigenze. In un contesto di interesse ‘da record’ per il reddito fisso, con un totale di AUM investiti in Europa pari a 396 miliardi di dollari a fine agosto 2023[2], gli iBonds consentono un accesso semplificato ed efficiente al segmento corporate internazionale e ai Treasury statunitensi, unitamente a chiarezza sulle aspettative di rendimento e sull’orizzonte di investimento” ha commentato Ursula Marchioni, Head of Markets & Portfolio Solutions EMEA di BlackRock.

“La gamma di ETF iBonds mira a replicare, tramite uno strumento diversificato, un’esperienza d’investimento a cui il cliente italiano è abituato, cioè investire in titoli obbligazionari fino a scadenza, generando un flusso cedolare continuo nel tempo. Tali soluzioni semplificano l’asset allocation anche per gli investitori con un basso profilo di rischio o che, tradizionalmente, puntano all’acquisto di singoli titoli. In ottica di adozione, prevediamo anche una crescente diffusione, sia nel mondo della consulenza che attraverso piattaforme online, che vedrà l’uso di iBonds nella parte core del portafoglio, sempre in linea con le necessità di personalizzazione del singolo investitore”, ha aggiunto Luca Giorgi, Head of iShares and Wealth di BlackRock Southern Europe.

BlackRock ha lanciato il primo ETF iBonds negli Stati Uniti nel 2010. Recentemente la domanda per questi fondi è cresciuta significativamente, con afflussi pari a 8,1 miliardi di dollari nel 2022 e a 5,87 miliardi di dollari quest’anno[3]. Oggi sviluppa questa innovazione per il mercato europeo, offrendo degli ETF UCITS utili ai propri clienti per raggiungere i loro obiettivi di investimento:

1 Fixed maturity: “a scadenza fissa” ndr.

2 Dati a fine agosto 2023

3 Dati a fine agosto 2023

Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano

Fonte: ETFWorld.it