First Trust lancia due nuovi ETF attivi su Borsa Italiana

First Trust lancia due nuovi ETF attivi sulla piattaforma ETFPlus di Borsa Italiana

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A cura della redazione di ETFWorld.it

Rupert Haddon, Amministratore delegato di First Trust Global Portfolios

First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF – November

Obiettivi:

– Il fondo mira a fornire agli investitori rendimenti (al lordo di commissioni, spese e tasse) corrispondenti ai rendimenti dell’indice S&P 500, fino a un upside cap predeterminato, offrendo un buffer (al lordo di commissioni e spese) a fronte del primo 15% di perdite dell’Indice per un periodo specificato di un anno circa (“Target Outcome Period”).

– Il fondo intende perseguire una strategia d’investimento attiva e cercherà di realizzare l’obiettivo gestionale investendo sostanzialmente tutto il patrimonio in FLexible Exchange Options (“opzioni FLEX”) che fanno riferimento alla performance dell’Indice. Il Fondo investirà principalmente in strumenti finanziari derivati a scopo d’investimento.

– Il fondo mira a fornire un buffer sul primo 15% di perdite dell’indice al termine di ogni Target Outcome Period. Di conseguenza, nel caso l’Indice perdesse oltre il 15%, il Comparto subirà perdite a partire da questa base (ad esempio, se l’Indice perde il 20%, il Comparto perde il 5%). Buffer e Upside Cap saranno entrambi ridotti dalla commissione annuale di gestione e da eventuali commissioni di intermediazione, commissioni di negoziazione, imposte e spese straordinarie non incluse nella commissione di gestione annuale del fondo.

– I rendimenti del fondo sono soggetti a un cap per il Target Outcome Period. L’Upside Cap del fondo è disponibile sul sito web del fondo. Diversamente dagli altri prodotti finanziari, i rendimenti potenziali che un investitore può ottenere dal fondo sono soggetti all’Upside Cap prestabilito che rappresenta il rendimento percentuale massimo che un investitore può ottenere investendo nel fondo per un intero Target Outcome Period (al lordo di commissioni e spese). Nel caso in cui l’Indice registri utili in un Target Outcome Period, il fondo cercherà di fornire rendimenti corrispondenti all’aumento percentuale dell’Indice, ma né il fondo né i suoi investitori riceveranno utili percentuali superiori all’importo dell’Upside Cap. Pertanto, a prescindere dalla performance dell’Indice, l’Upside Cap per il fondo rappresenta il rendimento percentuale massimo che un investitore può ottenere dall’investimento nel fondo per il Target Outcome Period in questione.

First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF – May

Obiettivi:

– Il fondo mira a fornire agli investitori rendimenti (al lordo di commissioni, spese e tasse) corrispondenti ai rendimenti dell’indice S&P 500, fino a un upside cap predeterminato, offrendo un buffer (al lordo di commissioni e spese) a fronte del primo 15% di perdite dell’Indice per un periodo specificato di un anno circa (“Target Outcome Period”).

– Il fondo intende perseguire una strategia d’investimento attiva e cercherà di realizzare l’obiettivo gestionale investendo sostanzialmente tutto il patrimonio in FLexible Exchange Options (“opzioni FLEX”) che fanno riferimento alla performance dell’Indice. Il Fondo investirà principalmente in strumenti finanziari derivati a scopo d’investimento.

– Il fondo mira a fornire un buffer sul primo 15% di perdite dell’indice al termine di ogni Target Outcome Period. Di conseguenza, nel caso l’Indice perdesse oltre il 15%, il Comparto subirà perdite a partire da questa base (ad esempio, se l’Indice perde il 20%, il Comparto perde il 5%). Buffer e Upside Cap saranno entrambi ridotti dalla commissione annuale di gestione e da eventuali commissioni di intermediazione, commissioni di negoziazione, imposte e spese straordinarie non incluse nella commissione di gestione annuale del fondo.

– I rendimenti del fondo sono soggetti a un cap per il Target Outcome Period. L’Upside Cap del fondo è disponibile sul sito web del fondo. Diversamente dagli altri prodotti finanziari, i rendimenti potenziali che un investitore può ottenere dal fondo sono soggetti all’Upside Cap prestabilito che rappresenta il rendimento percentuale massimo che un investitore può ottenere investendo nel fondo per un intero Target Outcome Period (al lordo di commissioni e spese). Nel caso in cui l’Indice registri utili in un Target Outcome Period, il fondo cercherà di fornire rendimenti corrispondenti all’aumento percentuale dell’Indice, ma né il fondo né i suoi investitori riceveranno utili percentuali superiori all’importo dell’Upside Cap. Pertanto, a prescindere dalla performance dell’Indice, l’Upside Cap per il fondo rappresenta il rendimento percentuale massimo che un investitore può ottenere dall’investimento nel fondo per il Target Outcome Period in questione.

Fonte: ETFWorld.it