Il nuovo ETF di First Trust applica una strategia buffer attiva sull’indice S&P 500 con agosto 2024/2025 come nuovo periodo target.
A cura della redazione di ETFWorld.it
Rupert Haddon, Amministratore delegato di First Trust Global Portfolios
Il First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF – August persegue una strategia d’investimento attiva con l’obiettivo di seguire la performance dell’Indice S&P 500 fino a un limite superiore fisso (cap).
Allo stesso tempo, il fondo mira a coprire le perdite (buffer) per i primi cali di prezzo del 15% alla fine del periodo target definito di un anno solare. A tal fine, il gestore degli investimenti investe l’intero patrimonio in opzioni FLEX, che sono contratti di opzione put e call.
La strategia tampone inizia e termina nel mese di agosto di ogni anno e viene poi ribilanciata dal fondo che investe in un nuovo pacchetto di opzioni FLEX. Il tetto viene calcolato alla prima data di riferimento in base alle condizioni di mercato, mentre il buffer rimane sempre invariato al 15 percento.
| Nome | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF – August |
| ISIN | IE000TGSG3Y5 |
| TER | 0,85% |
| Dividendi | Capitalizzati |
| Indice | S&P 500 Index |
Fonte: ETFWorld.it
