Tabula ETF : Gli investitori ritengono che sia ora possibile allocare le esposizioni core di reddito fisso verso gli ETF ESG, senza sacrificare i rendimenti o la diversificazione
a cura della redazione di ETFWorld.it
Michael John Lytle, CEO di Tabula Investment Management
In un recente sondaggio, quasi tutti gli investitori istituzionali e i gestori patrimoniali in Europa, con un patrimonio complessivo di oltre 150 miliardi di euro in gestione, hanno dichiarato che il numero di indici a reddito fisso aumenterà nei prossimi due anni.
Il sondaggio, commissionato dall’asset manager europeo Tabula Investment Management, ha rilevato che il 96% degli investitori istituzionali e dei gestori patrimoniali prevede un aumento del numero di indici ESG, con il 21% che prevede un aumento “drastico”.
Alla domanda se l’innovazione nell’indicizzazione del reddito fisso ESG abbia creato i buliding block sostenibili necessari per le esposizioni core dei portafogli, oltre il 97% degli intervistati si è detto d’accordo. Gli intervistati hanno dichiarato che è ora possibile spostare le esposizioni core verso gli ETF ESG a reddito fisso, senza sacrificare i rendimenti corretti per il rischio o la diversificazione.
Se si considera ad oggi la qualità dei dati ESG del mercato del reddito fisso, un quarto degli investitori istituzionali e dei gestori patrimoniali li giudica eccellenti; il 62% li giudica buoni, mentre il 13% afferma che lo standard è medio.
Jason Smith, Chief Investment Officer di Tabula, ha dichiarato: “È già aumentato notevolmente il numero di indici ESG che aiutano gli investitori passivi a reddito fisso a trovare opportunità di investimento sostenibili senza rinunciare ai rendimenti o alle caratteristiche delle loro esposizioni di portafoglio principali. Ciò che conta ora è assistere a un continuo miglioramento della qualità di tali indici per garantire che includano emittenti che sono stati studiati e valutati in modo approfondito sulle loro credenziali ESG.”
Michael John Lytle, CEO di Tabula, ha dichiarato: “Tabula è da tempo all’avanguardia nella costruzione di indici ESG per l’ investitorie di reddito fisso. Siamo stati i primi a creare benchmark per chi vuole allineare i propri portafogli agli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi. Continuiamo a far evolvere questi indici per includere altri criteri di sostenibilità”.
Nel gennaio 2021 Tabula è diventata il primo gestore di reddito fisso a lanciare un ETF passivo allineato a Parigi con il Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (TABC GY), classificato come articolo 9 in base ai requisiti di informativa sulla finanza sostenibile dell’UE. Da allora l’azienda ha ampliato la sua gamma SFDR Article 9 ESG includendo le obbligazioni high yield in euro allineate a Parigi (THEP GY), i fallen angel high yield globali allineati a Parigi (THFA LN) e le obbligazioni investment grade ultrashort in euro allineate a Parigi (TUCP GY).
L’obiettivo di Tabula con questi ETF è creare prodotti semplici e trasparenti che soddisfino i criteri del Paris-aligned Benchmark (PAB) dell’UE. In conformità con le regole del PAB, tutti gli indici prevedono una riduzione del 50% delle emissioni di gas serra rispetto all’indice generico di riferimento e una riduzione annua minima del 7%. Sono escluse le società produttrici di combustibili fossili e vengono applicati altri importanti filtri ESG (ad esempio, norme sociali e armi controverse)
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Fonte : ETFWorld.it
