Tabula ETF : Una nuova ricerca del provider europeo di ETF Tabula Investment Management, che ha intervistato 100 investitori istituzionali e gestori patrimoniali europei
a cura della redazione di ETFWorld.it
Michael John Lytle, CEO di Tabula Investment Management
con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 150 miliardi di euro, ha rilevato che il 98% afferma che i dati ESG sono importanti per informare il loro processo decisionale in materia di investimenti a reddito fisso e due terzi sottolineano che sono molto importanti.
La ricerca rivela che la maggior parte degli investitori e dei gestori patrimoniali intervistati utilizza più di un fornitore di dati ESG. Poco più della metà ha dichiarato di utilizzare due fornitori, l’11% tre e il 2% quattro.
Alla richiesta di classificare gli elementi che guidano la decisione di utilizzare i fornitori di dati ESG per supportare le decisioni di investimento a reddito fisso, gli intervistati hanno ritenuto più importante la qualità delle metodologie di rating; al secondo posto la facilità d’uso (reportistica, piattaforme); al terzo la copertura geografica e al quarto la copertura degli emittenti.
Per quanto riguarda i tipi di dati ESG che gli investitori e i gestori patrimoniali reperiscono da fornitori terzi:
– il 58% ha citato i requisiti di divulgazione della finanza sostenibile, l’impatto negativo principale e altre informazioni sui requisiti normativi di rendicontazione.
– Più della metà (55%) chiede rating ESG, mentre la metà degli intervistati cerca dati aziendali grezzi divulgati dagli emittenti, come i dati sulle emissioni e sul gender pay gap.
– Il 46% dichiara di esaminare le schermate sul coinvolgimento delle imprese, mentre il 38% analizza i dati sul rischio climatico e i punteggi relativi alla temperatura.
– Più di un terzo (36%) cerca dati sull’allineamento con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e lo stesso numero si informa sulle valutazioni d’impatto.
Quasi tutti gli intervistati affermano che le differenze tra i rating ESG dei fornitori per lo stesso emittente rendono difficile l’utilizzo dei dati. Un quarto afferma che le incongruenze rendono molto impegnativo l’utilizzo dei dati, mentre il 69% afferma che è abbastanza impegnativo. Solo il 6% afferma che le discrepanze tra i rating ESG per lo stesso emittente non rendono l’uso dei dati ESG una sfida per il processo decisionale sugli investimenti a reddito fisso.
Jason Smith, Chief Investment Officer di Tabula, ha dichiarato: “È incoraggiante che così tanti investitori considerino i dati ESG parte integrante delle loro decisioni di investimento nel reddito fisso. Ciò si intreccia anche con la crescente aspettativa da parte delle autorità di regolamentazione di includere tali questioni nella compilazione dei portafogli. Tuttavia, affinché gli investitori possano applicare questi dati in modo veramente significativo e rispettare le linee guida ESG sempre più severe, hanno bisogno di standardizzazione, coerenza e accesso economico”.
Michael John Lytle, CEO di Tabula, ha dichiarato: “I dati non finanziari sono sempre più importanti per prendere decisioni di investimento, in particolare per valutare i rischi prospettici. Le lacune nei dati come le emissioni di carbonio Scope 1, 2 e 3 rappresentano una sfida significativa per l’analisi del rischio. Lavoriamo continuamente con accademici, fornitori di dati e fornitori di indici per far evolvere i nostri benchmark allineati a Parigi per garantire che analizzino il maggior numero possibile di dati”.
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Fonte : ETFWorld.it
